アトラスはドネリーを買収します

アトラスはドネリーを買収します

11月3日、RR Donnelley &アンプ。 Sons（RRD）は、プライベートエクイティファンドアトラスホールディングスLLCの子会社との最終的な合併契約に達したと発表しました。 同社はグローバルな製造および流通ビジネスファミリーを運営しており、すべて現金で取引されており、企業価値は約21億米ドルです。

合併契約は、RRDの取締役会によって満場一致で承認されました。 合併契約の条件に従い、アトラスはRRDの発行済み普通株式をすべて取得し、RRDの株主はRRD普通株式1株あたり8.52ドルの現金を受け取ります。

購入価格は、2021年11月2日の会社の終値よりも約29.1％高く、2021年10月11日の会社の終値よりも約72.8％高くなっています。2021年10月11日現在、60日間の出来高加重RRDの平均価格プレミアムは約64.1％です。

RRDの取締役会会長であるジョン・ポープは次のように述べています。& quot; RRDの取締役会は、会社の戦略的優先事項を定期的にレビューしています&＃39; 本日&＃39;の発表は、RRD株主の価値を最大化するための徹底的かつ複数年にわたるプロセスの結果です。 慎重かつ徹底的な分析の結果、RRDの取締役会は、この取引により即時のプレミアムと一定の現金価値がもたらされると考えています。これは、RRDと株主の最善の利益になります。 アトラスと協力して、トランザクションの価値を向上させることを楽しみにしています。"

RRDの社長兼CEOであるDanKnottsは、次のように述べています。& quot;本日&＃39;の発表は、RRD開発の次のエキサイティングな段階を表しています。 この取引は、有能な従業員の真の証拠でもあります。 彼らの熱意と顧客へのサービスへの献身は、当社が業界をリードするマーケティングおよびビジネスコミュニケーション企業になるのに役立っています。 私たちの新しい所有構造の下で、彼らは将来、より多くのキャリア開発の機会を得るでしょう。"

& quot; RRドネリーとその息子たちを買収することに合意できたことを嬉しく思います。 Atlasは、革新と顧客サービスの記録と持続的な成長の明らかな機会の両方を備えた企業の信頼できるパートナーです。 これがRRDに見られるものです。 RRD &＃39;の才能と経験豊富なチームと協力することを楽しみにしており、RRDの同僚がアトラスファミリーに加わることを歓迎します。" アトラスの共同創設者兼マネージングパートナーであるティムファジオは述べています。

Atlasは、共同Atlas子会社が提供するコミットされたエクイティファイナンスと、JPMorgan Chase Bank、NAおよびMacquarieCapitalがコミットしたデットファイナンスを通じて取引の資金を調達する予定です。 この取引は資金調達条件の対象ではありません。

取引は、RRD株主の承認や規制当局の承認など、通常の取引条件に応じて、2022年上半期に完了する予定です。 取引が完了すると、RRD &＃39;の株式はニューヨーク証券取引所で取引されなくなり、RRDは非公開会社になります。